CRM(Creator Relationship Management)은 관계 유지 가치가 있는 인플루언서를 관리할 수 있는 공간입니다. 이메일 초대를 시작하기 전 즐겨찾기를 통해 인플루언서를 수집하고 필터링할 수 있으며, 이메일 컨택 단계에 들어가면 CRM을 통해 세부적인 관리를 진행할 수 있습니다.

CRM에 등록된 인플루언서 정보는 팀 내 모든 계정에게 공유되며, 팀 내 모든 계정은 함께 CRM 데이터를 관리할 수 있습니다.

인플루언서 CRM의 데이터 소스

1.자동 추가된 인플루언서

이메일 관리함에서 상태가 “연락 중”인 인플루언서는 자동으로 CRM에 추가됩니다.

2.수동으로 추가된 인플루언서

CRM 리스트에서 “인플루언서 추가하기” 기능을 통해 추가하거나 검색 페이지 또는 즐겨찾기의 CRM 서랍 페이지에서 “CRM에 추가” 기능을 통해 추가할 수 있습니다.

3.협업 상태 변경을 통한 추가

인플루언서의 협업 상태를 “비협업”에서 다른 협업 상태로 변경 시 CRM에 추가됩니다.

 

CRM 필드 설명

담당자

CRM 내에서 각 인플루언서는 하나의 담당자(팀 내 특정 계정)와 연결될 수 있으며, 담당자 정보는 담당자 본인의 계정 또는 설정-사용자 및 권한-데이터 관리에서 설정된 역할에 의해 수정될 수 있습니다.

초기 담당자는 인플루언서가 CRM에 추가된 방식에 따라 결정됩니다.

• 자동 추가된 인플루언서: 담당자는 관련 이메일 프로젝트의 생성자입니다.
• 수동으로 추가된 인플루언서: 담당자는 인플루언서를 추가한 계정의 사용자입니다.
• 협업 상태 변경을 통해 추가된 인플루언서: 담당자는 상태를 수정한 계정의 사용자입니다.

담당자 변경 방법: 담당자 옆의 드롭다운 옵션을 클릭한 후, 원하는 팀 멤버를 선택하면 됩니다.

인플루언서 유형

인플루언서 유형에는 NoxInfluencer에 이미 등록된 플랫폼(YouTube, Instagram, TikTok 등)의 인플루언서와 사용자가 직접 생성한 “사용자 정의” 인플루언서가 있습니다. 사용자 정의 인플루언서는 플랫폼에 아직 등록되지 않은 인플루언서로 등록이 완료되면 플랫폼 인플루언서로 변경됩니다. 다만 링크 오류 등의 이유로 등록에 실패할 경우 “사용자 정의” 인플루언서로 계속 유지되며 등록 진행 중에는 인플루언서의 CRM 데이터를 수정할 수 없습니다.

인플루언서 이름

플랫폼 인플루언서의 이름은 플랫폼에 등록된 공식 명칭으로 표시되며, 사용자 정의 인플루언서의 이름은 사용자가 직접 입력한 이름으로 표시됩니다. 이름은 필요에 따라 수정 가능할 수 있으며, 수정 후 CRM 리스트 페이지에서는 변경된 이름으로 반영됩니다. 다만 CRM 리스트에서 인플루언서를 검색할 때는 공식 명칭을 사용해야 합니다.

인플루언서 이름은 담당자 본인의 계정 또는 설정-사용자 및 권한-데이터 관리에서 설정된 역할에 의해 수정할 수 있습니다.

인플루언서 이름 수정 방법:

• 인플루언서 이름 영역을 클릭하여 CRM 상세 페이지로 이동합니다.
• 페이지 왼쪽 상단 인플루언서 이름 옆에 있는 “편집” 버튼을 클릭합니다.
• 이름을 수정한 후 “수정” 버튼을 클릭하여 저장합니다.

사용자가 “사용자 정의” 인플루언서 이름을 입력하지 않은 경우, CRM은 기존 정보(예: 사용자가 입력한 인플루언서 링크 또는 사용자 정의 수신자 이메일)를 바탕으로 이름을 자동으로 저장합니다.

인플루언서 링크

플랫폼 인플루언서의 링크는 NoxInfluencer 플랫폼의 인플루언서 상세 페이지 링크로, 수정할 수 없습니다. 반면, 사용자 정의 인플루언서의 링크는 수정이 가능하며, 수정 방법 및 권한은 인플루언서 이름 수정 방법 및 권한과 동일합니다.

이메일 주소

이메일 주소는 기본적으로 NoxInfluencer 플랫폼에 등록된 이메일 주소로 표시됩니다. 만약 수동으로 이메일 주소를 추가한 경우, 표시되는 이메일 주소는 추가한 이메일 주소로 변경됩니다. 이메일 주소는 팀 내 모든 계정에서 수정할 수 있습니다.

이메일 주소 추가 및 수정 방법:

• 인플루언서 이름 영역을 클릭하여 CRM 상세 페이지로 이동합니다.
• 페이지 좌측에 위치한 “연락” 옆에 있는 “편집” 버튼을 클릭합니다.
• 이메일을 입력하거나 수정한 후 “√” 버튼을 클릭하여 저장합니다.

참고: CRM 외에도 검색 페이지, 즐겨찾기, 이메일 관리함에서 CRM 상세 페이지로 접근할 수 있습니다.

협업 상태

각 인플루언서는 하나의 협업 상태와 연결되며, 초기 상태는 “비협업”으로 설정됩니다. 사용자는 필요에 따라 협업 상태가 표시되는 모든 위치에서 인플루언서의 협업 상태를 수정할 수 있습니다. 협업 상태는 담당자 본인의 계정 또는 설정-사용자 및 권한-데이터 관리에서 설정된 역할에 의해 수정할 수 있습니다.

협업 상태는 다음과 같은 위치에서 확인 및 수정이 가능합니다.

CRM 리스트

CRM 상세 페이지

CRM 측면 서랍

이메일 관리함

시스템 필드

시스템 필드는 인플루언서와의 실제 연락 상황에 따라 자동으로 데이터를 업데이트합니다. 각 필드에 대한 설명은 다음과 같습니다.

• 내 연락 상태: 본 계정과 인플루언서 간의 연락 상태
• 팀 연락 상태: 팀 내 모든 계정과 인플루언서 간의 연락 상태
• 최근 연락 시간: 가장 최근에 인플루언서에게 메시지를 전송한 시간
• 최근 연락 멤버: 가장 최근에 인플루언서에게 메시지를 전송한 멤버
• 최근 답변 받은 시간: 인플루언서가 가장 최근에 답변한 시간입니다.
• 최근 답변 받은 멤버: 인플루언서가 가장 최근에 답변한 멤버입니다.

기타 필드

사용자 정의 태그, 연락처, 견적, 주소, 지불(결제 정보), 비고 등 사용자가 추가한 정보는 팀 내 모든 계정에서 수정할 수 있습니다.

추가 및 수정 방법:

• 인플루언서 이름 영역을 클릭하여 CRM 상세 페이지로 이동합니다.
• 페이지의 해당 위치에 있는 “편집” 버튼을 클릭합니다.
• 정보를 입력하거나 수정한 후 “√” 버튼을 클릭하여 저장합니다.

참고: CRM 외에도 검색 페이지, 즐겨찾기, 이메일 관리함에서 CRM 상세 페이지로 접근할 수 있습니다.

CRM 상세 페이지

개요

개요에서는 인플루언서가 속한 이메일 프로젝트, 제품 배송 상태, 마케팅 비용 송금, 관심 콘텐츠 모니터링 등의 정보가 표시됩니다. 각 계정이 확인할 수 있는 내용은 관련 프로젝트의 생성자 또는 참여자 여부에 따라 다를 수 있습니다.

참고: 사용자 정의 인플루언서의 경우 현재 “이메일 프로젝트”만 포함됩니다.

현황

현황에서는 인플루언서에 대한 각종 작업 기록이 표시됩니다. 사용자는 필요에 따라특정 작업 기록을 필터링할 수 있습니다.

CRM 리스트

일괄 작업

인플루언서를 선택한 후, 선택한 인플루언서에 대해 사용자 정의 태그 적용 또는 삭제, 협업 상태 수정, 이메일 프로젝트에 추가, 데이터 추출 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

“전체” 인플루언서 리스트에서 특정 인플루언서를 더 이상 확인할 필요가 없는 경우, “아카이브” 작업을 통해 “아카이브된 인플루언서” 리스트로 이동시킬 수 있습니다.

인플루언서 검색

CRM에서 인플루언서를 검색할 때, 데이터 구조의 차이로 인해 먼저 인플루언서 유형을 선택한 후 검색을 진행해야 합니다.

플랫폼 인플루언서는 이메일 주소, 인플루언서 이름(플랫폼에 표시된 공식 명칭), 채널 ID로 검색이 가능하며,사용자 정의 인플루언서는 이메일 주소, 인플루언서 이름, 링크로 검색이 가능합니다.

리스트 필터링

CRM 리스트는 여러 필드를 기준으로 필터링을 지원합니다. 리스트 왼쪽 상단의 “고급 필터”를 클릭하면 지원되는 필터 필드를 확인할 수 있습니다.

CRM 뷰

사용자는 업무 시나리오에 따라 다양한 CRM 뷰를 생성하고 관리할 수 있습니다.

CRM 뷰 생성 방법

“뷰 생성” 기능을 통해 새로운 뷰를 생성하거나, 전체 리스트에서 필터 조건을 기반으로 “새 뷰로 저장” 기능을 통해 생성할 수 있습니다.

CRM 뷰 편집 방법

• 편집할 뷰 위에 마우스 커서를 올리면 나타나는 “편집” 아이콘을 클릭합니다.
• 정보를 수정한 후 “수정” 버튼을 클릭하여 저장합니다.

CRM 뷰 편집 권한

뷰의 생성자만이 뷰의 필터 조건을 편집할 수 있으며, 뷰를 팀 내 다른 멤버와 공유할 경우 다른 멤버는 읽기 전용 권한만 갖습니다.

CRM 빠른 작업

CRM을 기반으로 각 인플루언서에 대해 다양한 기능을 빠르게 수행할 수 있습니다.

빠른 작업 위치: CRM 서랍 페이지, CRM 상세 페이지

빠른 작업 기능: 이메일에 추가, 배송 상태 추적, 정산 내역 생성, 관심 모니터링에 추가, 메시지 대화로 이동 (대화가 발생하지 않은 경우, 빠른 작업은 활성화되지 않음)

사용자 및 권한

팀 관리

NoxInfluencer의 다양한 기능에서 데이터 권한 관리를 지원하기 위해, 팀 관리에 “팀장 역할”과 “그룹 단위” 설정이 추가되었습니다. 역할은 관리자, 팀장, 멤버 순으로 등급이 구분됩니다.

1.그룹

팀 체계 내에서, 관리자는 다양한 그룹을 생성하고 각 멤버를 특정 그룹에 배정할 수 있습니다. 관리자는 그룹에 소속되지 않으며, 각 멤버는 동시에 하나의 그룹에만 배정될 수 있습니다.

2.팀장

관리자는 각 그룹에 한 명의 “팀장”을 지정할 수 있습니다. 만약 “팀장”이 관리자로 설정되면, 해당 계정은 그룹에 소속되지 않은 관리자 역할로 변경되며, 원래 그룹의 팀장은 관리자가 다시 지정해야 합니다.

데이터 관리

CRM의 인플루언서 데이터는 팀 내 모든 멤버가 동일하게 확인할 수 있지만, 일부 필드의 편집 권한은 멤버의 역할 및 데이터 권한 설정에 따라 다를 수 있습니다.

CRM 인플루언서 데이터 중 인플루언서 이름, 인플루언서 링크, 협업 상태, 담당자 수정 및 인플루언서 아카이브 작업은 기본적으로 담당자 본인만 가능합니다. 담당자 외의 멤버가 편집할 수 있도록 하려면, 팀의 “관리자”가 설정-사용자 및 권한-데이터 관리에서 해당 권한을 설정해야 합니다.